保险客户信息收集模版,保险如何收集客户资料

保险客户信息登记表

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条规定，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

填写基本信息。在登记表的相应栏目中填写非自然客户的名称、统一社会信用代码、注册地址、联系电话等信息。提供法定代表人或负责人信息。填写法定代表人及负责人的姓名、职务、联系方式等。提供联系人信息。指定的联系人负责与中国人寿进行沟通和协调，填写联系人的姓名、职务、联系方式等。

《基本养老保险关系转移接续信息表》是在办理养老保险转移的时候用的，这个表由转出方社保局出具（上个答案说是接收方填写，这是错误的），一般由邮件方式邮寄到接收方社保局。这个表详细记录了参保人在转出方社保局的参保情况，详细到哪年那月交费基数是多少，账户里有多少钱，转移多少钱。

线上申请理赔，可通过“济惠保”公众号申请理赔；线下申请理赔，则可携带好理赔资料前往主承保保险公司（中国人寿）线下服务网点申请理赔；审核通过，则理赔款会打入医疗保险金受益人账户中。

就是整理家庭保单啊。你可以做一张电子表格，写清楚合同生效日期、投保人、被保险人、所买险种、年交保费、保障期限等内容。

重疾险理赔一般需要以下材料：一是诊断证明书、门诊病历、出院小结、住院小结，在多个医院就诊需同时提供多个医院的诊断证明；二是医疗费用收据、住院费用收据和住院费用明细清单；三是病理、化验、影像、心电图等检查报告，这些报告需加盖医疗机构的有效签章。

整理保险客户信息表

1、就是整理家庭保单啊。你可以做一张电子表格，写清楚合同生效日期、投保人、被保险人、所买险种、年交保费、保障期限等内容。

2、会。保险公司会定期核实客户的信息，以确保客户信息的准确性和最新性，包括电话核实、邮件通知或在线更新等方式。

3、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条规定，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

4、客户的资料应包括以下六个方面：（1）客户的出生日期；（2）客户的收入（包括一些隐性收入）；（3）婚姻状况（已婚者是否为再婚）；（4）客户的社保状况（有没有意外险的投保）；（5）曾经有无买过其他保险；（6）家中谁是决策者。对于目标客户要准确分析盘点，需要把每一点都研究透。

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